Год: 1990

Синопсис:
Тысячи лет назад жуткий монстр Баган нападал на Китай, и хотя древние жители сумели таки одолеть чудовище, легенда гласит, что он восстанет вновь, принеся ещё большие разрушения и ужас. В современные дни (в 1990 году) из-за глобального потепления монстр Баган просыпается. На пути разрушительной мощи Багана встаёт Мотра - огромное насекомое, оставленное древней цивилизацией охранять Землю и человечество.

Мотра настигает Багана в Сингапуре, но проигрывает бой. В это время на Борнео трескается яйцо Мотры и вот уже личинка спешит на помощь матери. Три монстра вовлечены в серию захватывающих битв и сражений. Во время сражения с Бангкоке взрослая Мотра (бабочка) умирает от атаки Багана, в то время, как Мотра-личинка плетёт кокон, трансформируясь в скоре во взрослую особь. Баган тем временем становится ещё более могущественным и непобедимым, отращивая крылья. Финальная битва происходит в воздухе, между выросшей Мотрой и крылатым чудовищем Баганом. Мотра побеждает, спасая человечество от жуткой твари, но побеждённый Баган вернётся вновь, уже для столкновения с Годзиллой.